Argentina Emite con Éxito Bonos en Dólares por USD 1.000 Millones a Cuatro Años

Argentina retorna a los mercados internacionales tras casi ocho años sin financiamiento voluntario en moneda extranjera, logrando una colocación destacada de un bono a cuatro años por USD 1.000 millones.

La Secretaría de Finanzas concretó este martes la emisión del nuevo Bonar 2029, que marcó el reingreso del país a las emisiones de deuda voluntaria en dólares. Este instrumento, emitido bajo legislación local, ofrece un cupón del 6,5% y una duración de cuatro años.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, la licitación generó una demanda sobresaliente, con más de 2.500 inversores interesados y ofertas que superaron los USD 1.400 millones, evidenciando el renovado atractivo financiero de la Argentina en el escenario internacional.

El rendimiento ofrecido al precio de corte fue de 9,26% anual, lo que representa un diferencial aproximado de 550 puntos básicos en relación con los bonos del Tesoro estadounidense de similar plazo. Además, este rendimiento se ubica cerca de 100 puntos básicos por debajo de los bonos argentinos existentes con vencimiento comparable.

Desde el Ministerio remarcaron que este resultado confirma "la valoración positiva de la estructura del instrumento y la confianza en la mejora de los fundamentals económicos", subrayando una mirada optimista sobre la economía argentina.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a cubrir la amortización de los Bonares 2029 y 2030, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 9 de enero.